岗位职责: 1、参与对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、理财规划及投资建议,完成募资目标; 2、通过高端人脉拓展、商业合作、理财沙龙等渠道,有效挖掘有潜力新客户,提升客户转化率; 3、负责高端客户的专业理财咨询与服务,维护与客户长期的友好合作关系; 4、参与公司基金投资、策略的设计,引入外部资金,设计合作模式,对拟投资企业发展进行投融资支持; 5、负责基金项目的组织、设立、管理及执行,拟定募资报告; 6、分析市场和项目的资金状况和需求,制定基金产品设计、投融资方案的设计; 7、与国内保持良好的沟通,执行集团总部安排的各项工作。
任职要求: 1、美籍华人,经济、金融、投资、管理等相关专业本科及以上学历,熟悉国内外金融服务、投资理财市场,熟悉金融产品知识; 2、英文读写听说流利,具有3年以上海外银行、证券、基金、信托、保险等相关工作经验; 3、拥有证券、基金、保险、AFP、CFP、CPA等资格证书者优先; 4、拥有高净值客户服务经验,有良好的客户资源者优先; 5、拥有良好的人际、沟通、表达能力,为人正直,拥有团队合作精神,认同财富管理行业; |