岗位职责：
1、参与对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、理财规划及投资建议，完成募资目标；
2、通过高端人脉拓展、商业合作、理财沙龙等渠道，有效挖掘有潜力新客户，提升客户转化率；
3、负责高端客户的专业理财咨询与服务，维护与客户长期的友好合作关系；
4、参与公司基金投资、策略的设计，引入外部资金，设计合作模式，对拟投资企业发展进行投融资支持；
5、负责基金项目的组织、设立、管理及执行，拟定募资报告；
6、分析市场和项目的资金状况和需求，制定基金产品设计、投融资方案的设计；
7、与国内保持良好的沟通，执行集团总部安排的各项工作。

任职要求：
1、美籍华人，经济、金融、投资、管理等相关专业本科及以上学历，熟悉国内外金融服务、投资理财市场，熟悉金融产品知识；
2、英文读写听说流利，具有3年以上海外银行、证券、基金、信托、保险等相关工作经验；
3、拥有证券、基金、保险、AFP、CFP、CPA等资格证书者优先；
4、拥有高净值客户服务经验，有良好的客户资源者优先；
5、拥有良好的人际、沟通、表达能力，为人正直，拥有团队合作精神，认同财富管理行业；